高工智能汽车研究院发布《2026年中国乘用车智能底盘行业研究报告》。
报告立足中国乘用车市场，基于乘用车前装量产数据库，全面解析线控制动（EHB/EMB）、线控转向（SBW/EPS）、线控悬架（CDC/空气悬架/主动悬架）的前装搭载现状、技术方案代际演进与供应商竞争格局，深入解读智能底盘从1.0到3.0三阶段演进路径及EMB量产元年下的产业变革趋势，系统梳理国内外主流底盘供应商的产品矩阵与量产进展，并结合头部车企平台化选型策略及典型量产车型应用案例，研判2026-2030年市场规模演进趋势与国产替代进程。
2026年，中国乘用车智能底盘行业正站在从2.0域控化协同向3.0全域AI融合跃迁的临界点。
线控制动：One-Box绝对主导，EMB量产元年开启替代周期
2025年EHB渗透率达58.1%，其中One-Box占比76%，集成式架构减重15-20kg、成本更低，已成为新能源车型接近标配的方案，预计2030年One-Box渗透率达70%。Two-Box占比从2020年69.5%持续退潮至2025年24.0%，预计2030年退至8%。EMB取消全部液压管路，电机直驱卡钳，响应速度较EHB提升30%以上，百公里制动距离缩短2.62米，动能回收效率从60-70%提升至85-90%。GB 21670-2025新国标2026年1月实施首次纳入EMB技术标准，伯特利以全球首个ASIL-D认证EMB领跑国产，2026年3月首交付，坐标系、伯特利等多家厂商集中量产，2026年成为EMB规模化交付元年，预计2030年渗透率达15%。
线控转向：法规破冰开启量产元年，SBW从概念走向前装
EPS渗透率已达99.4%，近乎全面普及。SBW受限于法规（必须保留机械连接），12年间仅停留在概念与小批量阶段。2025年是分水岭：采埃孚供货蔚来ET9实现国内首款SBW量产，GB17675-2025新国标2026年7月实施正式删除机械连接强制要求，法规松绑开启量产元年。耐世特2026年量产理想L9，博世华域2026年量产智己/小鹏，国产浙江世宝2026年下半年量产追赶。高工智能汽车研究院预测，2030年SBW渗透率超10%，带动后轮转向渗透率提升至15%。
线控悬架：国产替代完成，空气悬架从豪华选配下探至20万级主流
空气悬架渗透率从2022年1.4%跃升至2025年5.6%，三年搭载量CAGR达66%。国产系统单车成本从2020年2.6万元降至2024年1.2万元（-53%），推动空气悬架从50万+豪华车下探至25万元价格带。国产三强拓普、孔辉、保隆已逐渐实现全栈自研，CR3超80%。CDC预计2030年渗透率达25%，成中高端车型标配；全主动悬架CAGR约70%为所有悬架产品最高，蔚来ET9天行悬架2025年量产，比亚迪云辇-Z以5ms全主动电磁悬架达到技术领先。
国产替代加速：从“能不能做”进入“拼成本+拼响应+拼EMB”新阶段
EHB市场呈“外资主导60%+、本土崛起30%+”阶梯格局。伯特利作为首个国产One-Box量产企业，2026年H1实现乘用车搭载量51.0万套；弗迪动力依托比亚迪垂直整合以15.5%份额位列第二。2025年One-Box国产化率已达37.2%。博世份额从近90%降至45%以下，外资加速EMB追赶，博世与本土量产时间差从预期1-2年缩小至同年度，竞争从“拼速度”进入“拼专利+拼本土化”新阶段。
主机厂全域布局：13家车企覆盖10万至百万级全价格带
蔚来天行底盘首获线控转向量产许可，比亚迪云辇系统实现全价位段覆盖（10万-100万），吉利AI数字底盘以4ms反应速度+WAM世界行为模型实现全域AI融合。车企普遍采取“高端立标杆、中端上规模、平台化降本”三段式路线，EMB、SBW、全主动悬架等高壁垒技术正从旗舰车型向主流产品线加速下放。
政策法规密集落地，2026年成为智能底盘关键拐点年
GB 21670-2025线控制动法规2026年1月实施，GB 17675-2025线控转向法规2026年7月实施，L3级自动驾驶准入首批许可已发放（长安深蓝SL03、极狐阿尔法S6），线控底盘成合规刚需。十五五规划将智能网联新能源汽车纳入战略性新兴产业，17省份出台专项补贴覆盖线控底盘核心领域。EMB本土量产、SBW规模化、CDC在新能源车渗透率破30%——三类技术同步进入放量期。
《2026年中国乘用车智能底盘行业研究报告》目录
第一部分 总体概述
1.1 智能底盘定义及组成
1.2 智能底盘发展背景
1.3 智能底盘发展历程
1.4 线控系统发展特点
1.5 智能底盘发展趋势
1.6 核心产品市场规模
第二部分 制动系统
2.1 制动系统代际演进
2.2 线控制动架构对比
2.3 EHB与EMB技术路线
2.4 线控制动竞争格局
2.5 EMB厂商布局与量产
2.6 线控制动发展目标与路径
2.7 线控制动市场预测
第三部分 转向系统
3.1 转向系统代际演进
3.2 EPS分类及技术特点
3.3 转向系统技术路线
3.4 线控转向发展目标与路径
3.5 线控转向市场预测
3.6 后轮转向下沉趋势
第四部分 悬架系统
4.1 悬架系统代际演进
4.2 空气悬架架构与结构对比
4.3 空气悬架供应商布局
4.4 主动悬架技术路线
4.5 空气悬架国产替代与下沉
4.6 悬架系统市场规模预测
第五部分 车企分析
5.1 主机厂智能底盘布局
5.2 重点厂商技术全景对比
5.3蔚来智能底盘演进
5.4 比亚迪云辇底盘演进
5.5 吉利底盘演进
5.6 奇瑞智能底盘规划
