牛犇
今天（8月10日），A股赚钱效应较好，只不过，这不是普涨，而是又一场“高低切换”的极致演绎。以农林牧渔、食品饮料为代表的传统消费“边缘票”频现异动，以药明康德为首的创新药板块继续向上突破，而以半导体产业链为代表的科技股则迎来大面积调整。那么，消费股是否开始崛起了？科技股又是否将陷入低迷呢？今天这篇文章，笔者将逐一拆解。
“边缘票”突现异动
按照惯例，先上一组数据：A股今天各大重要指数涨跌互现，其中沪指涨0.67%，深成指涨0.04%、创业板指跌0.73%、科创综指跌0.35%、北证50跌1.00%。成交量2.54万亿元，与上周五相比小幅缩量，全市场4066只个股上涨，1386只下跌，涨跌比约为4:1，赚钱效应较好。
由此可以看出，领涨的肯定不是科技板块。以申万大类行业分类看，农林牧渔板块以3.14%的涨幅位居第一，其中益生股份“10CM”涨停，“中国养猪三巨头”牧原股份、温氏股份、新希望纷纷跟涨。此外，食品饮料、纺织服装、煤炭、有色金属板块分别位居其后。以热门概念分类看，位居涨幅榜前五的分别是鸡产业、黄金珠宝、乳业、猪产业、医疗服务精选指数。
为什么是农林牧渔板块涨幅第一？
消息面上，生猪市场在7月下旬的深度回调后，近日再度走出连续反弹行情，其中8月10日全国外三元生猪均价是10.57元/公斤，连续第3日上涨。同时，益生股份近日表示，预计2026年四季度和2027年上半年父母代鸡苗价格存在进一步上行空间，8月父母代鸡苗报价66元/套，延续7月价格高位。这相对于年初至今涨幅垫底的农林牧渔板块来说，都构成了实质性利好。
不过，需要注意的是，农林牧渔板块持续走强仍缺少业绩背书。据笔者观察，目前56只发布2026年半年报业绩预告的成分股中，仅有18家可能实现盈利，21家实现盈利增长。尤其是细分的生猪养殖板块，11只成分股全部预计亏损，且亏损幅度最少在1倍以上。
相对而言，目前的确定性还是在科技板块，虽然近期业绩不及预期等“黑天鹅”不断出现，但高景气周期仍在。如高盛的一位资深策略师日前即表示，中国AI板块并不存在整体性泡沫，近期的市场走势已使估值回归健康水平。那么，哪些细分赛道接下来会领涨市场？又会涉及哪些核心龙头公司？说到这里，笔者给大家推荐一位资深市场人士：彭祖。他持续跟踪A股市场，并多次精准把握个股和行业拐点，挖掘了德明利、寒武纪、中际旭创等一大批牛股，近期在最新的视频中，他又分享了几家相关核心公司。
创新药再掀涨停潮
除了农林牧渔，今天表现突出的当数创新药板块了，继上周五突现异动之后，该板块今天再次领涨A股。其中，毕得医药、百普赛斯等再次“20CM”涨停，百花医药录得五连板，哈药股份、哈三联二连板。此外，亚太药业、贝瑞基因等涨停股比比皆是。
本轮创新药板块迎来大涨的核心催化剂是药明康德获初步禁令，地缘风险阶段性缓和。8月10日药明康德公告：美国时间8月7日，美国哥伦比亚特区联邦地区法院就公司提出的初步禁令动议作出裁决，批准公司针对美国国防部1260H认定的初步禁令申请。裁决生效后，在药明康德挑战1260H认定的司法程序期间，国防部不得执行、实施该项认定或依据其采取相关行动。
在此背景下，药明康德A、H股的股价均在今天盘中创出阶段新高，并坐稳“医药股一哥”（按市值排序，4813.99亿元）宝座。据悉，目前总市值超过千亿元的医药股共有5只，其他4只分别是百济神州4624.11亿元、恒瑞医药3596.03亿元、迈瑞医疗1886.32亿元、百利天恒1317.36亿元。
当然，创新药板块本轮的大涨也离不开业绩的助推，如药明康德，今年上半年实现营业收入和归母净利润分别为288.97亿元和110.80亿元，分别同比增长38.94%和29.43%。同时，公司全面上调2026年全年业绩指引，预计2026年整体收入由513亿元-530亿元上调至585亿元-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。此外，百济神州同样全面上调了2026年全年业绩指引。
由此，业绩兑现正成为A股的新领涨主线，对此，笔者在之前发表的《A股，下周将进入新阶段》一文中已进行了重要提醒。其中，还梳理了一批预告业绩翻倍的医药公司名单，感兴趣的可以点击文章名称了解。
除此之外，还有其他信息需要关注：
1.影视股突现异动，北京文化、儒意电影“10CM”涨停，博纳影业、华智数媒、幸福蓝海等纷纷跟涨。据悉，2026年暑期档票房表现超预期，截至8月9日，暑期档电影总票房（含预售）已经突破85亿元，同比增长3.47%。其中，沈腾领衔主演的《欢迎来龙餐馆》点映口碑大爆，该片点映及预售总票房已经突破1.23亿元，将于8月11日全国正式公映，而儒意电影就是出品方之一。
那么，这轮影视股的大涨行情能否持续？笔者觉得可以参考《哪吒之魔童闹海》（2025年1月29日上映）的思路，其出品方之一的光线传媒在那时也是风光无两，录得8天6个涨停板，但之后的行情大家都看到了。更何况，《欢迎来龙餐馆》能否像《哪吒之魔童闹海》那样也成为现象级也需要打一个问号。炒股有风险，入市需谨慎呐。
2.白酒龙头接连宣布涨价。继贵州茅台涨价之后，近期五粮液也加入涨价阵营，据报道，多地五粮液经销商宣布第八代五粮液价格上涨，部分整箱批价上涨超百元，其中郑州百荣市场8月6日第八代五粮液最新整箱报价上涨90元。
从市场表现看，白酒板块近期开启了向上运行的苗头，今天20只成分股全部翻红，但无1只涨停，最高为迎驾贡酒8.45%。这或许说明，白酒龙头接连涨价虽然是实质性利好，但对观望资金来说，吸引力还不够大。
3.A股“人形机器人第一股”宇树科技迎来打新时刻。今天，宇树科技正式启动科创板网上申购，发行价每股150.80元，对应发行后市盈率219倍，发行市值约610亿元，中一签投资者需要缴款7.54万元。据报道，以2026年以来新股上市首日平均涨幅测算，中一签宇树科技账面盈利有望突破20万元。
今天就这样。大家有想聊的话题，留言……
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）
