7月29日，国家邮政局正式对外发布《邮政业发展“十五五”规划》，明确将低空寄递、末端无人配送作为未来五年培育物流新质生产力的核心抓手，提出统筹无人车、无人机、智能驿站协同规模化落地。
仅仅8天前，7月21日国新办“开局起步‘十五五’”主题新闻发布会同步释放重磅信号，“十五五”期间将专项谋划全国统一的无人快递车规范应用试点，从国家层面结束各地零散试点、各自为政的产业发展状态。
多重政策红利下，末端无人配送产业正式走完技术验证周期，全面迈入规模化商用导入阶段，行业体量、落地场景、市场格局均呈现清晰的扩张特征。
据中国物流与采购联合会《2025-2026 无人配送车产业商业化研究报告》，截至2026年一季度，国内无人物流小车总保有量突破5万辆，整体处于放量前夜，市场高度集中，其中九识智能、新石器形成行业双寡头，二者合计占据近九成市场，叠加白犀牛后头部三家份额突破95%。
北京信息职业技术学院副教授孔震指出，行业竞争逻辑已经发生根本性转变，早期单纯比拼自动驾驶技术性能的阶段已经落幕，当下供应链管控、全域车队运维、多场景落地运营能力才是划分企业实力的核心标尺，随着2027年8月非标车辆清退期限临近，行业马太效应会持续强化，缺少自研技术、无法构建可持续运营模型的中小厂商生存空间将持续收缩。
不同的企业展现出不同的发展特色，白犀牛围绕技术底座、全场景运营、产业链协同三大维度完成系统性布局。技术层面，企业坚持自研L4级自动驾驶体系，落地单Orin精简算力硬件方案，搭配BEV+OCC 4D感知模型解决长尾障碍物识别难题，同步搭建天级高速数据闭环与无图技术路线，依靠车端实时感知摆脱高精地图依赖，大幅降低跨城市落地成本。
资金端依托新一轮融资持续加码算法、大模型与数字化运营中台迭代，夯实底层技术壁垒。场景运营层面，白犀牛摒弃单纯售卖硬件的短期模式，深耕线下真实履约场景，业务落地全球200余座城市，与顺丰、中国邮政、货拉拉等头部企业达成深度常态化合作，仅鲁西十城便投放52辆无人车稳定承担快件中转，形成可量化、可复制的运营数据体系；产业协同端联动整车厂商打造车规级量产载体，同步针对园区闸机、充电桩等非标设施搭建分层适配方案，补齐落地最后一环。
新石器则以全栈自研、规模量产、海内外双线扩张为核心布局主线，走出一套重规模、重生态、重AI运营的发展路径。技术端坚持视觉为主的感知路线，落地端到端自动驾驶大模型，搭配车路云一体化群体智能体系，针对“鬼探头”、窄路会车等配送特有场景完成专项训练，同时推出行业首个无人车运营AI Agent，用自动化调度减少人工运维成本，这套软硬件一体化方案也支撑企业率先实现单月整体盈利。
市场布局分为国内、海外两大板块，国内覆盖超250座城市，与邮政、京东、三通一达搭建深度物流生态，营收结构持续优化，医药、生鲜等垂直场景营收占比突破五成；海外以中东为核心桥头堡，拿下阿布扎比全国首张商用车自动驾驶牌照，规划2026年底在阿联酋投放万台车辆，同步推进东南亚、欧洲道路测试，对冲国内低价竞争压力。
产业合作层面，新石器搭建“主机厂底盘+自动驾驶系统”分工模式，依托整车制造伙伴释放规模化量产成本优势，持续拓宽交付体量，以此构筑难以复制的规模护城河。
尽管行业落地场景覆盖快递、商超、生鲜、校园、医药、园区等九大领域，头部企业已在全国两百余座城市完成常态化车队运营，且快递接驳场景已验证明确降本增效价值，但规模化扩张进程中，全行业仍未形成可复制、跨城市通用的标准化盈利模型，非标场景适配、全国路权政策不统一等瓶颈持续制约产业放量。
从场景盈利性来看，快递末端接驳是当前商业化最成熟的赛道，白犀牛与顺丰合作的鲁西十城落地项目给出清晰量化数据，52辆无人车单车日均完成5趟中转往返，车队每日行驶里程6240公里，单日运输快件超8万票，单票配送成本下降1.32元，整体配送效率提升30%；济宁兖州区落地后，一线快递员日均步数从3万步降至1.2万步，劳动强度下降40%，片区取派件总量提升20%，员工月收入增加2000元，有效缓解行业人员流失难题。
新石器则提出场景营收结构正在发生结构性变化，快递虽仍是第一大营收来源，但医药、生鲜、汽配垂直配送、RaaS运营服务等非快递场景营收占比已突破五成，高溢价垂直场景增速显著高于基础快递业务，成为新增长引擎。
然而两类场景的盈利分化十分明显，基础快递接驳依靠大批量车队摊薄成本才能实现正向收益，中小城市、小规模车队很难跑通经济模型；商超夜间补货、医药即时配送等场景客户付费意愿更强，但单场景订单密度不足，难以支撑大规模车队投放，如何平衡订单规模与单客收益，是所有企业共同面临的难题。
线下落地过程中各类非标设施适配，也是阻碍无人车全域铺开的普遍性痛点，园区闸机、充电桩、停车场收费系统老旧不兼容，车辆无法自主通行、自动补能，大幅增加远程人工干预成本。
白犀牛针对该行业共性问题形成分层解决方案，对主流新式设备直接完成技术对接打通数据链路，老旧硬件加装低成本适配模块实现兼容，同时依靠后台远程辅助兜底保障车辆通行充电稳定，长期同步推动合作方更新设备标准，从源头减少非标适配工作量。
而更大的落地阻力来自全国政策体系尚未完全统一，各地实施细则、示范申请流程、审批周期仍存在明显差异，跨城市车队运营需要重复完成备案、测试流程，拉高企业扩张成本。
白犀牛相关负责人对此提出行业诉求：“一是各地加快落实这份通行规范，简化示范申请流程，减少审批周期；二是配套完善保险、事故责任划分细则，明确企业、安全员的权责。” 新石器同样期待各地细化落地配套政策，缩小省市政策落差，同时建立标准动态更新机制，匹配技术迭代速度，避免规范滞后于产业实践。
规模化运营背后潜藏的全链条安全治理短板同样不容忽视。孔震分析表示，低价内卷催生大量硬件配置缩水的非标车辆，在雨雪、逆光、行人横穿等场景下感知失效风险偏高；同时行业普遍存在远程安全员管控车辆配比过高、专属配送车险缺失、占道装卸、无备案“裸奔上路”等问题，一旦发生交通事故，责任界定、理赔纠纷极易引发公众负面舆情，拖累各地路权放开节奏，行业需建立车辆准入、实时监管、应急处置一体化管控机制，补齐安全配套体系短板。
新规扫清上路合规障碍后，产业长期发展的核心驱动力回归技术底层迭代，大模型、世界模型、无图感知、端到端学习等前沿AI技术，正在重构自动驾驶数据闭环效率，解决城市场景海量长尾路况难题，而头部企业长期布局的技术、场景、运营体系，最终指向搭建城市末端无人配送基础设施的终极目标，未来3-5年行业将完成从“售卖车辆硬件”向 “运力运营服务商”的身份转型。
在技术迭代层面，数据闭环效率直接决定车辆场景适配速度，白犀牛搭建的日更级数据体系重构行业传统训练模式，车辆路测产生的海量数据先由车端过滤95%无效信息，剩余数据在云端全自动完成4D语义标注，模型训练、版本下发全流程压缩至24小时以内，道路上新出现的施工围挡、异形非机动车、临时占道摊贩等极端场景，次日算法即可完成适配优化，彻底解决过去行业数据迭代周期长达数周、长尾场景反复失效的痛点。
无图路线的布局进一步降低跨区域落地门槛，依托BEV语义理解、占据网络实时动态重建道路环境，无需提前采集、更新高精地图，车辆可自主适配陌生城市道路，大幅降低测绘人力与时间成本，支撑全国多城市快速铺开。
新石器则依托端到端大模型重塑感知决策逻辑，区别于传统模块化算法分层处理感知、预测、控制的模式，端到端架构直接从海量真实配送数据中学习应对各类突发路况，泛化能力显著提升，搭配车路云协同体系，利用路侧感知补齐车辆视觉盲区，在早晚高峰、路口人流密集场景提升行驶稳定性。
同时，两家企业均将新一轮融资核心投向技术研发。面向中长期产业发展，两家头部企业对赛道演化路径形成高度共识，行业将彻底摆脱单纯卖车的盈利模式，运力运营、全域车队调度、一体化物流解决方案成为核心价值载体，物流巨头持续战略投资头部无人车企业，产业资本深度绑定场景资源，市场马太效应持续增强。
从产业长期空间来看，政策统一、硬件成本持续下行、AI技术迭代三重红利叠加下，行业放量窗口已经开启，据中国物流与采购联合会《2025-2026 无人配送车产业商业化研究报告》，2030年国内无人配送车保有量有望突破200万辆，快递场景渗透率接近五成，但产业高质量发展仍需要企业、监管部门、物流上下游协同推进，持续完善路权细则、专属保险、车辆合规标准，让末端无人配送真正实现安全、高效、可持续的全域规模化运营。
