9月4日，马斯克在X上转发了一条特斯拉的官方动态：Cybercab的驱动电机没有使用任何稀土，但保持了完全相同的续航里程。末了他还补了一句：这件事做起来“极难”。
区区一句话，把整个稀土产业和电动车行业抖了一抖。中文互联网上的反应堪称马开源式网络营销生态化反的标准流程——
有人惊呼物理学被挑战了，有人哀叹“稀土牌”给“作废”了，有人连夜翻出稀土板块的“A赌”的K线图预测行情。就差把“马斯克又赢了”挤满评论区。
热闹程度，跟2023年3月那次一模一样。在当年的特斯拉投资者日上，动力总成副总裁科林·坎贝尔轻描淡写地说了一句“下一代永磁电机将完全不使用稀土材料”，第二天A股稀土指数开盘就砸下去5%以上，龙头北方稀土一天蒸发43亿市值，广晟有色盘中逼近跌停。
三年半过去，flag终于兑现了一部分。
但真正值得琢磨的，从来不是“他怎么做到的”，而是三件事：他为的是哪台车、说的是给谁听、以及为什么偏偏是现在。
答案其实不在技术更不在电机里，而是在供应链中。
“0稀土”电机的悖论
我们不玩弯弯绕，说正题前先拜结论：电动机并不是天然需要稀土的，但稀土材料能极大地提升电动机的全方位性能。
电机的基本原理朴素得近乎无聊：定子通电产生旋转磁场，转子带着磁场跟着转，于是有了扭矩。所以问题的关键只有一个——转子那个磁场，从哪儿来？
钕铁硼永磁体的珍贵之处，在于其“白给”。不需要给转子接一根线、通一安培电流，往那儿一放，强磁场就在，稳定、抗退磁、能量密度还高得离谱。有了钕铁硼制作的磁瓦，电机才能做得又小、又轻、扭矩密度又高、效率又漂亮。钕、镨负责主 magnetic，镝、铽负责在高温下不软脚。
▲ 各种形状的钕铁硼磁瓦，是稀土电机的核心组件
没错，这是真正意义上物理层面的“免费午餐”。
所以“0稀土”本质上不是技术突破，而是一种选择。在强行界定没了来自于钕铁硼磁性材料那白给的磁场前提下，如何去替代？要么用电换，要么用体积换，要么用效率换。三者至少占一样，跑不掉。显然，这种抉择带着一种天然的无奈。
而目前业界能走的路，其实清清楚楚明摆着，就三条。
第一条，铁氧体辅助同步磁阻电机（PMaSynRM）。用新一代铁氧体永磁材料替代钕铁硼磁瓦，同时把转子的槽型和磁路重新设计，把磁阻转矩压榨到极致。即不靠磁铁硬吸，靠铁芯形状本身的磁阻差来出力。
这条路十几年前就被提出来，今天也是综合最适合乘用车的无稀土方案。日立安斯泰莫拿出的样机做到180kW级输出，代价写得明明白白：体积比同功率稀土永磁电机大三成左右。
▲ 说白了，这就是传统意义上的“吸铁石”，一众八零、九零后同年都玩过的东西。只不过其基于最新的配方，可能磁力更强一些，通过最新的工艺材料强度更高一些，同时结合全新的转子解构设计。本质上是在没有高性能钕铁硼磁瓦情况下的替代方案
特斯拉大概率走的就是这条。从现有信息拼出来的三招——重做转子铁芯槽型与磁路、改用新型复合磁性材料（各向异性高性能铁氧体一类）、极高的铜填充率配合强化温控。所有线索都精确指向PMaSynRM加铁氧体的组合，而不是别的。
而这里也得顺带说上一句，特斯拉宣称新电机比现有高性能驱动单元“体积缩小18%、重量减轻25%”。这大概率是跟自家上一代自研驱动单元比，不是跟2019年在中国生产后从中国供应商那边拿到的同功率的稀土永磁电机比。跟谁比、怎么比，以及怎么用语言描述，确实是一门艺术。
至于第二条路线，便是励磁同步电机（EESM）。这条路线干脆不要永磁体，在转子上绕铜线，用电流产生磁场。鉴于国内早已普及九年义务制教育，法拉第电磁感应现象可是初三下学期物理课内容，这里就不多解释了。
宝马已经量产装车，第五代eDrive上那台210千瓦、400牛·米的机器就不含稀土，iX M60上的高性能版本更是做到360千瓦、713牛·米。
▲ 采用扁线技术的励磁同步电机转子构造
当然这些都是有代价的，电流得通过滑环和电刷引进转动的转子。这就导致电动机这个本来免维护、能跟车同寿的核心部件，就这样变成了要靠材料学伺候的损耗件。得靠最新的石墨复合材料技术，才把寿命撑到30万公里。
为了解决寿命问题，采埃孚开发了无刷版本（I2SM），把感应励磁器直接埋进转子轴内，甩掉了电刷和滑环，轴向安装空间还省下90毫米，参数做到580牛·米、325千瓦，纸面上已经追平永磁电机。但仍旧解决不了根本性的问题——励磁绕组得一直耗电，电耗天然比稀土永磁电机高上几个百分点，而且峰值效率天然低一档。
至于最后那条路线，便是朴实刚健的异步感应电机。特斯拉最早（2014年）吹嘘的所谓自研高性能电机，便是这种，最早的Model S、Model X用的就是它。其转子磁场靠定子电流感应出来，转差带来额外的I²R损耗，效率天然吃亏。其唯一的、也是真实的好处是，不通电就彻底没有磁场拖曳。
所以今天不少新能源汽车双电机方案里那个非主力驱动轴，依然留着它的位置——巡航时完全断电，零拖曳。
好了，科普结束，我就得翻翻旧账了。
从2016年到2018年年间，特斯拉是狠狠吹嘘过一波“无稀土电机”的。那会儿Model S/X清一色感应电机，本来就没有稀土磁体。尽管性能上显著比稀土永磁体电机要差，但这不妨碍特斯拉将其包装成一种“我们不需要稀土”的优越感，然后整整齐齐地塞进“第一性原理”的舆论传播体系里，成为马斯克叙事机器的一颗螺丝。
然后在这个回旋镖的世界里，根据时间线看合订本，可是非常有趣的——
2018年，Model 3长续航版开始换装永磁同步电机；
2019年，特斯拉拿下在华独资建厂的权利，上海临港超级工厂落地，中科三环、金力永磁、横店东磁前后脚进入特斯拉供应链；
2021年Model 3和Model Y先后换装国产驱动电机，功率和扭矩不降反升，Model Y四驱长续航版后电机功率提升幅度高达22%。
▲ 临港超级工厂的存在，不但帮特斯拉提升了电机效率，更是一度大幅度减少了企业的营销成本
从此，“自研无稀土电机”的调门突然就销声匿迹了五年之久。归根结底，“第一性原理”的第一条，是供应链拿得到。
02
藏在背后的图谋
那么，为什么现在又响起来了？因为马开源系企业的处境，已经彻底变了。因为站在2026年的视角下，开源桑已经在把自己焊死在美国的军工与政商顶层体系上。
SpaceX在IPO招股文件里把美国政府标注为“客户A”，即最大单一客户。2025年，这家企业来自美国政府的收入，总计约40亿美元。而专为军方定制的“星盾”卫星网络，是五角大楼绕不开的基础设施。
尤其是今年5月，美国太空军一次性甩出两份订单，一份23亿美元建作战卫星通信网，另份则是价值42亿美元的合同，旨在借用SpaceX的发射能力搭建“金穹”天基移动目标指示系统。所以，这家企业今日早已不是什么传统意义上的商业“承包商”，而是美军全球行动的承重梁。
被绑到这个位置上，规矩就不由你了。美国《国际武器贸易条例》摆在那里，敏感技术接触者的国籍红线摆在那里，参议院要求审查“中国资本是否通过离岸账户持股”的信也摆在那里。忠诚测试是要交实体答卷的——清洗供应链，就是答卷本身。
▲ SpaceX可是美国的防务分包商，最顶级的那种
但在另一边，开源桑在中国的利益深到无法切割。
继2019年启动的上海超级工厂之后，2025年2月，特斯拉美国本土之外的首个储能超级工厂在临港投产，年产1万台Megapack、储能规模近40吉瓦时。临港围着它长出了160多家上下游企业。
陶琳公开说过，Model 3和焕新Model Y超过95%的零件产自中国，特斯拉与国内400多家供应链伙伴合作，已把60多家中国供应商引入全球采购体系。2024年，特斯拉在中国内地销量创下超过65万辆的历史新高。
而其中最要命的那一环，便是稀土。
2025年4月4日，中国对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制。不到三周，马斯克就在财报会上公开承认：Optimus人形机器人的量产受到影响，公司正在申请出口许可。他还特意补了一句相当耐人寻味的话——中方希望确保这些材料不会用于军事用途，“这显然不会，它们只会用于人形机器人”。
▲ 虽然出口到北美的稀土材料，特斯拉是给“擎天柱”用的，但这玩意儿会不会军用么……不好说啊！
一个美国军工体系的核心承包商老板，为了几公斤磁体，向中国主管部门保证“不用于军事”。 请你细品这中间的味道，因为就是马开源的真实处境：一只脚在五角大楼，一只脚在临港。
然而是个人都知道，这套姿势不可能长期维持。只要两套体系还在同一条供应链上呼吸，任何一次出口管制、任何一次国会听证、任何一次关税调整，都会同时勒住他的两条腿。所以答案只剩一个——建两套各自闭环的体系。
一套，以临港超级工厂为核心的老体系。继续用中国的钕铁硼、中国的电机、中国的成本效率，服务中国和全球出口市场。这套体系他不但不会动，还要继续加深，因为它是利润的来源。
另一套，基于美国本土、去中国化的新体系。在德克萨斯自建锂精炼厂、奥斯汀正极材料精炼厂、4680干法电极、内华达LFP产线、在美国交付的Model 3/Y电池包已实现100%美国产。2024年更有报道称，特斯拉要求供应商把相关部件的生产转移出中国大陆。每一个动作都指向同一个目标，让美国工厂的每一颗螺丝都能确保去中国化。
▲ 特斯拉位于德克萨斯的锂精炼厂（官方效果图）
而在所有这些环节里，稀土显然是最难闭环的一环。不是因为它贵，而是因为全球九成以上的精炼分离产能握在别人手里。这不是资本能短期堆出来的，也不是关税能逼出来的。
所以“0稀土”必须做成。它首先是一项政治工程，其次才是一项技术工程。
至于为什么首搭Cybertruck，实际上道理也非常简单，因为它在美国本土生产、量不算大、政治象征意义拉满。这是一台样板车，一次试水行动，更是一份投名状。
结尾：马开源的套路
把事情从头到尾捋一遍，本质其实很清楚：这是一条技术新闻，但同时也是份供应链声明，外加一场精准的舆论手术。
对于所有熟悉马开源套路的人来说，我们早就对此免疫了。宏大叙事先行，细节全部留白，时间表拒绝给出：开源、第一性原理、火星殖民、人形机器人，每一个都是这套模板。2023年立下flag，2026年宣布落地，中间三年半，外界连方案长什么样都不知道，却已经跟着股价跌了一轮、自媒体嗨了两轮。
真要说含金量，其实不在“0稀土”这三个字里，而在后面那串制造数据：碳化硅用量减75%、产线占地砍一半、节拍压到10秒一台、单台成本省约1000美元。这些是工程能力的兑现，是实打实的。
而“0稀土”只是话术的最后兑现——它负责上头条，负责让稀土板块抖一抖，负责让华盛顿看见。
而最无聊也最可怜的，是那些跟着指挥棒起舞的人。
同一批人，2023年写“稀土产业末日”，2025年可以高呼“中国王牌在手”，然后2026年又哀叹“稀土优势崩塌”。
他们从来没搞明白一件事，那便是中国稀土产业的壁垒，从来不是某一款磁体、某一台电机，而是矿山、分离产线、废水指标、几代产业工人和全球最低的综合成本。区区一台电机的材料路线选择，动不了这个基本盘。
▲ 马斯克在德克萨斯的锂精炼厂开工典礼上亲自挥铲作秀
稀土从来不是被一台电机定义的，就像特斯拉的“0稀土”，也从来不是被物理学定义的——是被德州、临港、五角大楼和中国商务部共同定义的。
