8月车市：出口托底电车托举油车拖后腿丨汽势早报

汽势Auto-First丨刘天鸣

传统销售淡季进一步放大车市结构性分化，8月国内乘用车市场零售销售规模处于近四年同期最低，但受政策预期升温、成都车展等多重因素影响，较7月有着明显回暖趋势。

根据乘联分会9月8日发布的全国乘用车市场分析数据，8月份，全国乘用车市场零售154.1万辆，同比下降23.6%，环比增长5.5%，累计零售1171.6万辆，同比下降20.8%。

主流合资品牌与豪华品牌零售销量环比增幅高于中国品牌。8月，自主品牌零售108万辆，同比下降19%，环比增长4%，市场份额达到69.9%，主流合资品牌零售31万辆，同比下降35%，环比增长5%。伴随着豪华品牌指导价回归合理区间，豪华车零售销量环比增长22%，至15万辆，但较去年同期下降26%。

从零售端来看，乘用车市场“油电替代”趋势越加显著，燃油车销量出现近乎腰斩式下滑，新能源汽车销量虽出现下滑，但渗透率再创历史新高。

在高油价因素的影响下，8月燃油车市场零售销量54万辆，较去年同期下滑同比下降40%，自主、主流合资以及豪华品牌无一幸免，分别同比下滑45%、40%和33%。

值得注意的是，以丰田双擎为代表的普通混合动力车保持增长态势，零售销量同比增长10%，批发销量达到10.7万辆，同比增长54%，环比增长10%，一汽丰田、广汽丰田、上汽乘用车以及吉利汽车批发销量超过1万辆，分别为3.64万辆、2.98万辆、1.63万辆和1.09万辆。

相较于燃油车近乎腰斩式下滑，新能源汽车零售销量降幅温和，渗透率持续创新高。

乘联分会数据统计，8月新能源乘用车市场零售100.5万辆，同比下降10.1%，环比增长5.7%，渗透率达65.2%，再创历史新高。

因自主品牌A00级电动车补贴政策影响，自主品牌新能源汽车零售销量降幅达到11%，零售份额较去年同期下降6.1个百分点，至63.7%。合资品牌则在“本土化”新能源产品带动下，零售销量快速回暖，同比增幅达到35%，份额达到4.3%，同比增长0.7个百分点。

受零跑汽车、蔚来汽车等品牌拉动，新势力零售份额达到26%，同比增加5.5个百分点。新势力车型中的纯电动销量占比78.2%，较同期的68.2%占比大幅提升；新势力纯电动车中的10万—15万级别销量占比大幅增长。极氪、奕派科技、深蓝汽车、极狐、岚图等创二代市场表现优异，份额达15.1%，同比增长2.3个百分点。

据乘联分会数据，8月乘用车（含整车与CKD）出口达到88.8万辆，同比增长77.8%，环比下降4.2%。

出口销量的高速增长，发挥出积极的托底作用，有效稳住车企批发与产能。8月，乘用车产量与批发销量分别达到234.8万辆和235.3万辆，同比分别下降4.5%和5.3%，批发同比增速较零售高出18.3个百分点。上汽乘用车、零跑汽车、极狐汽车、理想汽车、广汽埃安、北京汽车等车企实现同比20%以上高增长。

新能源乘用车成为汽车出口的主力军，占乘用车出口的58.4%，较去年同期增长18个百分点。8月，新能源乘用车出口51.8万辆，同比增长154.7%，环比下降5.0%，常规燃油乘用车出口36.9万辆，同比增长25%，环比下降3%。

在新能源汽车出口中，有个很有意思的现象，国内卖不动的A00级和A0级纯电动车，在海外挺吃香。数据显示，8月纯电动汽车占比较去年同期下滑2.6个百分点，至63.4%，但A00级和A0级纯电动车出口份额（纯电动出口）由去年同期的45.2%，提升至56.5%。纯电小车在东南亚、拉美等新兴市场有很强的性价比优势，成为车企海外销量的新增长引擎。

除了纯电小车外，插电式混动车型和增程车型在发展中国家也备受青睐，出口占比呈现出持续攀升趋势。8月，狭义插混车型占新能源出口的32.9%，同比提升1.2个百分点，增程车型出口占比达到3.7%，同比提升1.5个百分点。

从海外体系建设上看，部分自主品牌的CKD出口占比较高，国际化表现优秀。其中长城汽车CKD出口占比48.5%，上汽通用五菱CKD出口占比36.4%，领途汽车CKD出口占比16.6%，上汽乘用车CKD出口占比15.9%。

去年9月份，因部分地区补贴政策尾声影响，掀起抢购热潮，零售销量创下历史同期新高。面对高基数因素，即便市场进入传统“金九银十”消费旺季，且宏观经济呈现“需求边际回暖、总量低位企稳”的运行特征，国内车市回暖效果有限。

乘联分会表示，车市将呈现出四大特征：

第一，高油价继续抑制燃油车的需求，“油电替代”加速，新能源渗透率在65%以上高位运行，消费者购车决策中用车成本的权重持续上升。

第二，换购需求挤压首购需求，“消费升级与消费降级退出并存”，B级及以上高端车型需求旺盛，A级和A00级经济型电动车受复杂因素影响持续萎缩。

第三，智驾驱动的新消费需求正在形成，消费者对AI智驾功能的关注度快速提升，技术体验正成为继续航和补能之后的第三大购车决策因素。

第四，A级车市场的纯电动化趋势明显，高油价下单车快充技术的提升将有效拉动A级电动车的销量。

乘联分会预计，随着反内卷工作的持续深入，9月车市有望延续环比修复态势，在高基数效应消退后，同比降幅将明显收窄。