高工智能汽车研究院最新发布的 2026 年上半年市场数据，为整体下行的国内车市勾勒出了一条逆势增长的亮色曲线。数据显示，今年上半年中国市场乘用车交付量同比下滑接近 20%，但智能驾驶赛道热度不减：前装标配 NOA 车型同比增长 51.23%，直接拉动智驾域控芯片需求持续攀升。同期乘用车前装标配智驾域控制器达到 317.32 万套，同比增长 29.07%，渗透率升至 37.21%，较去年同期提升 14 个百分点。
在自主品牌全阶智驾芯片赛道，市场位次已经呈现出清晰的固化趋势。地平线以 31.94% 的市场份额继续蝉联行业第一，英伟达以 29.38% 的份额紧随其后，传统巨头 Mobileye 份额滑落至第三位，占比不足 10%。这一排位变化的背后，是智驾市场的结构性切换：过去低阶 ADAS 前视一体机方案是市场需求主力，而随着 “智驾平权” 浪潮推进，中高算力智驾域控芯片已经取而代之，成为拉动全市场增长的核心动力。与此同时，开放的生态适配能力，也正取代单一算力参数，成为决定芯片厂商市场份额的核心变量。
如果说全阶市场只是位次微调，高阶智驾芯片赛道则正在经历真正的格局重塑。此前行业 “一超两强” 的旧有秩序，正逐步被英伟达与地平线组成的 “双强” 新秩序替代。
数据显示，2026 年上半年自主品牌乘用车支持城区 NOA 的芯片市场中，头部三家供应商合计拿下接近 80% 的市场份额。其中英伟达仍以 39.43% 的份额占据首位，但地平线凭借征程 6 系列的大规模量产交付，市场份额已扩大至 22.82%，相较 2025 年提升近 5 个百分点，跃居市场第二。二者在高阶赛道的差距正在快速收窄，双强对峙的市场形态日益清晰。
地平线在高阶市场的快速突围，核心驱动力来自征程 6 系列的规模化落地。作为国内唯一覆盖全阶智能驾驶量产需求的计算方案，征程 6 目前已拿下超 25 家车企、超 100 款车型的定点合作，其中已有超 40 款车型实现量产上市。随着后续产能持续释放，该系列芯片有望冲击千万级出货规模，进一步巩固市场基本盘。
从整个城区 NOA 赛道来看，2026 年正处于规模化普及的关键节点。今年上半年，国内市场（不含进出口）支持城区 NOA 的乘用车交付量达 204.69 万辆，同比增长近 70%；全年交付规模有望冲刺 650 万辆，这意味着下半年交付量将达到上半年的两倍，行业放量趋势明确。当前高速 NOA 赛道玩家众多，行业整体以降本策略为主；而城区 NOA 由于技术门槛更高，仍维持少数玩家竞争的格局，特斯拉、华为、地平线等处于第一梯队。其中地平线的软硬一体端到端方案 ——HSD 全场景辅助驾驶系统，自 2025 年底亮相后进入快速落地期，目前已在奇瑞星途、iCAR、风云以及长安深蓝等品牌车型上量产。按照规划，2026 年底地平线 HSD 将完成包括大众全新车型在内的约 20 款车型的定点与交付，2027 年配套车型数量将迎来爆发。依托芯片端的规模效应，HSD 方案的性价比优势也将进一步放大，形成差异化竞争力。
值得注意的是，城区 NOA 的下沉与扩容正在超出行业预期。一方面，15 万元级别车型正成为城区 NOA 普及的新阵地，“智驾平权” 从口号加速落地到大众消费市场；另一方面，合资品牌正在加速补位，今年上半年合资品牌 NOA 搭载交付同比增长 240%，全年规模预计超 70 万辆，2027 年有望突破 120 万辆，成为市场新的增量来源。
站在行业视角看，高阶智驾芯片双强格局的确立，本质上是中国智能驾驶产业走向成熟的缩影。从过去海外厂商主导高端市场，到如今本土芯片企业凭借开放生态、快速迭代和本土化服务能力实现高阶突围，智驾供应链的自主化进程正在全方位加速。接下来，随着城区 NOA 进入全民普及周期，市场竞争将从单一算力比拼转向芯片、算法、生态的全维度较量，而本土供应商的成长，也将为整个行业的技术降本与体验创新注入更持久的动力。
