长期以来国内行业舆论大多聚焦整车销量、品牌竞争，却容易忽略一个核心底层逻辑，一个国家汽车产业能否真正做强，根基从来不在整车厂，而在本土零部件供应链。
整车是产业的门面，但零部件才是产业的血脉与根。
近期，Alix Partners集团旗下Berylls咨询公司，发布了2025年全球TOP100汽车零部件供应商榜单，这一排行榜的排名基于上一自然年的销售额而定，但鉴于统计口径的不同，部分数据可能存在差异。
另外，因为这是一份汽车供应商的榜单，所以部分拥有多业务领域的企业，这里只统计了汽车相关业务的销售额，此榜单不包括OEM车企的子公司及原材料和预制品供应商。
回顾历年全球汽车零部件百强榜单，德企日企长期垄断榜单大半席位，中国零部件企业寥寥无几，彼时我们只能依靠海外Tier1供给核心部件。
但新能源、智能化产业浪潮，彻底改写了汽车零部件的生态和格局。最近两年，特别是2025年最新零部件百强榜单给出清晰答案，中国上榜企业达到15家，德国为17家、日本21家，虽然数量上依旧保有领先优势，但后者份额持续收缩。
如果再从国内自主整车市占率接近70%、2026年中国汽车出口有望突破千万台两大红利来看，本土零部件企业的全球排名与市场份额仍将持续向上，全球供应链重心东移已成不可逆趋势。
燃油巨头乏力，三电重构价值链
2025年全球汽车总产量回升至9290万辆，同比增长3.7%，但TOP100零部件企业合计营收同比下滑2.2%，整体加权利润率由5.8%降至5.2%，呈现“整车增产、上游增收难”的行业困局。
行业内卷，让整车厂持续向下传导价格压力，叠加电动化转型巨额投入、融资成本走高、地缘贸易冲突多重挤压，西方传统零部件巨头经营压力全面凸显。
在百强榜单中，前两名依旧由博世、电装稳守，博世全年营收558.45亿欧元，增速仅0.1%；电装营收428.02亿欧元，同比增长0.7%，两大燃油时代标杆零部件企业增长动能不足。
如果将榜单营收下滑的企业归集到一起，也不难发现，传统的零部件供应商情况并不乐观，收入下滑的零部件企业多达60家，且基本上集中在传统汽车零部件领域。来自中国的零部件企业，凭借电动化和智能化，领涨营收榜。
前三强中，最大标志性变革来自宁德时代，以389.87亿欧元营收、20%同比增速从2024年第7位跃升至全球第3，成为史上跻身榜单前3的中国企业。
这一次跨越，可以说具备里程碑的意义，燃油时代发动机、变速箱是整车价值核心，德系日系Tier1掌握定价权；但在电动化时代，动力电池成为整车价值最高部件，中国电池龙头站上了全球价值链顶端。
当然，在2025年的榜单中，也出现了一些名次明显下滑的，比如大陆集团从2024年第3位暴跌至第21位，松下从第25位跌至第71位，核心并非他们业绩，而是战略业务拆分所致，也被行业视作转型自救的统一选择。
大陆集团拆分动力总成业务Aumovio独立上榜，位列第16，两家合并营收依旧稳居全球第七；松下拆分汽车业务Mobitera单独上榜第47，合并体量排名全球第十二。可见，“剥离燃油资产、聚焦电动业务”成为传统巨头通用解法，行业就是这样，合久必分，分久必合。
虽然电动化是趋势，但由于装机量的问题，韩系电池企业却集体遭遇滑铁卢，LG新能源、SK On、三星SDI排名大幅下滑，三家企业均出现亏损，在产能规模、成本控制、本土产业链协同层面全面落后中国电池厂商，全球份额持续被宁德时代、国轩高科、中创新航蚕食。
当然百强榜中，最大的变化就是中国企业，他们的崛起和产业势力的更迭也非常明显，2024年百强中日本23家、德国16家、美国14家、中国12家；2025年日本企业降至21家、德国16家、中国增至15家、美国维持14家。中国零部件企业上榜数量逐步追平德国，营收占比13.0%，同样超过美国12.9%，中国TOP 100供应商在2025年销售额增长了21%，本土供应链话语权实现跨越式提升。
中国军团多点开花，智能化成为核心抓手
在2025年15家入围全球零部件百强的中国企业中，较2024年新增立讯精密、国轩高科、中创新航三家，仅宁波华翔跌出榜单，覆盖动力电池、汽车智能化、传统底盘车身、轮胎、动力全赛道，形成“龙头引领、多点突破”完整产业矩阵。
如果把时间拉得更长一些，从十年维度回望，2012年榜单仅有潍柴动力一家中国企业；2022年扩充至10家；2024年12家；2025年达到15家，本土供应链成长速度肉眼可见。
2025年上榜企业分为两大梯队，前50名共6家：宁德时代（3）、华域集团（10）、北京海纳川（38）、潍柴动力（39）、均胜电子（44）、立讯精密（45）；50至100名共9家：华为（52）、中信戴卡（56）、福耀玻璃（58）、中策橡胶（61）、赛轮轮胎（74）、国轩高科（78）、德赛西威（82）、中创新航（88）、宁波拓普（92），各细分赛道均形成具备全球竞争力本土企业。
第一大优势赛道为动力电池，宁德时代稳居全球第三，叠加国轩高科、中创新航，三家企业合计营收超470亿欧元，全球动力电池市场份额突破60%，构筑海外厂商难以突破的规模、成本、技术壁垒。
传统零部件板块也迎来了稳的步升级，华域连续多年稳居全球前十，均胜电子位次持续提升；中信戴卡、宁波拓普在车身、底盘细分领域全球领先；福耀玻璃以23.2%的利润率成为榜单中盈利能力第二强的企业（仅次于瑞萨电子30.7%）；潍柴动力从2024年第33位下降至第39位，反映出商用车市场低迷和新能源转型对传统动力企业的影响。
轮胎赛道也实现了国产突围，中策橡胶、赛轮轮胎双双上榜，排名分别增加了6个位次，打破米其林、普利司通长期垄断格局。
智能化赛道是中国企业实现对欧美日反向赶超的核心突破口，其中华为表现最为亮眼。2024年，华为的智能汽车相关业务以465%的爆发式增长首次冲进百强榜单，排名第97位，这个增长数字不仅远超行业预期，更将其推向了智能汽车产业链的核心舞台。
2025年华为继续大幅攀升至52名，同比增速高达93%。不同于传统零部件企业仅供给单一硬件，华为输出乾崑智驾、鸿蒙座舱、车载计算平台整套软硬一体化方案，适配自主品牌、合资多类车企，再加上界系列和境的全面铺开，配套车型放量带动营收快速增长。
立讯精密收购莱尼线束后新晋上榜，增速325.5%；德赛西威稳步升至82位。在智能座舱、高阶智驾、车载软硬件一体化领域，华为、德赛西威等本土企业不再单纯做硬件代工，而是输出整套系统解决方案，彻底改变过去海外Tier1垄断智能域控的局面。
依托完整本土电子产业链与大模型、智驾算法自研能力，智能化赛道成为中国供应链弯道超车的核心抓手。
而伴随国内自主整车70%市占率、汽车出口高速增长两大红利，本土零部件配套场景持续拓宽。自主品牌整车出海同步带动国内电池、底盘、智能系统企业配套海外工厂，海外定点订单持续放量，未来3-5年预计会有更多中国企业冲入全球TOP20。
毫无疑问，汽车产业强弱，根不在整车，而在零部件。笔者认为，整车销量、出口数据只能代表产业表层热度，零部件供应链实力才能衡量一国汽车产业的真实硬实力。过去多年，国内车市销量持续走高，但核心三大件高度依赖海外供应商，产业大而不强。
如今15家中国企业跻身全球零部件百强，电池、智能化两大核心赛道掌握全球主导权，传统底盘、玻璃、轮胎细分实现全球配套，标志中国汽车产业由内而外完成底层升级。未来中国零部件军团的全球位次仍将持续上行，属于中国汽车供应链的全球时代才刚刚开启。
附榜单：
